台湾台北及加拿大蒙特娄，2023年9月14日 – 文晔科技股份有限公司（台湾证交所代号：3036）（"文晔科技"）今日宣布已签订正式协议，以38亿美元的企业价值，全现金收购Future Electronics Inc.（"Future"）的100%股份。通过两家高度互补的公司结合，预计会为包括客户、供货商、员工和股东在内的所有利害关系人创造长期且永续的成长价值。

Future是一家总部位于加拿大的全球卓越电子组件通路商，截至2023年6月30日止六个月内的营业收入为29亿美元，营业利益为2.28亿美元，税后净利为1.84亿美元。这家获利稳定的私人公司营运遍及47个国家，拥有约5,200名员工，提供客户领先供货商的多元电子组件产品，及应用工程支持和完整的供应链服务。

文晔科技董事长及执行长郑文宗表示: 「本交易对于文晔科技、Future及整体供应链生态系统具有重大转型意义。Future拥有经验丰富的管理团队和优秀的员工，在产品种类、客户覆盖和全球布局方面都与文晔科技高度互补。Future的管理团队、全球所有员工以及据点和物流中心都将会持续营运，并为公司提供宝贵价值。文晔将邀请Future执行长Omar Baig先生在交易完成后加入文晔科技的董事会，并期待与他及Future在世界各地的优秀同事合作，共同打造一流的电子组件通路商。」

Future执行长及董事长Omar Baig说：「我们非常兴奋能加入文晔科技，这对所有的利害关系人都能从此次交易受益。两家公司拥有共同的文化及创业精神，让世界各地优秀的员工能发挥所长。此次合并是文晔科技和Future共同打造世界级行业领导者的绝佳机会，使我们能继续执行长期战略计划，如同过去55年来一样，持续为客户提供最高水平的服务。」

并购效益

  • 打造一家世界级的全球电子组件通路商：合并后的公司将能（1）为全球客户提供不间断的跨境服务，（2）实现地域多元化以及（3）提供全方位的产品、应用工程专业以及卓越的物流管理服务。
  • 提高供应链韧性，使供货商和客户受益：合并后公司能透过本交易，提供更完整的产品种类、更广的客户覆盖范围和丰富的市场情报，进一步提升供应链解决方案的实力，并有利于提升整体产业链韧性。
  • 藉由相同企业文化、双总部架构，打造更强大的全球团队：本交易将结合两家拥有相同创业精神、长期留任员工、并致力于为全球合作伙伴提供卓越供应链服务的公司。凭借在台北和蒙特娄的双总部架构，双方公司的员工都将拥有更多更好的成长机会。
  • 创造优异的财务表现：：通过产品种类的多元化、更均衡的地域组合和更高的营业利润率来增强文晔的长期财务表现。此并购案交割后的第一个完整会计年度，文晔科技之每股盈余预估将立即增加。

    • 并购的核准和财务来源
    文晔科技拟使用自有资金和星展银行（DBS）提供的银行融资贷款为此次交易资金来源，此交易已获得文晔科技董事会以及Future董事会的一致核准，在获得所需各国主管机关批准后，预计于2024年上半年完成交割。

    顾问团队
    花旗集团（Citigroup）担任文晔科技的独家财务顾问，世达律师事务所（Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP）、Osler, Hoskin & Harcourt LLP和常在国际法律事务所担任其法律顾问。Canaccord Genuity Corp.担任Future的独家财务顾问，Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C.担任其法律顾问。

    关于文晔科技
    文晔科技成立于1993年，总部位于台湾，是全球领先且发展最快的半导体组件通路商之一。文晔科技与各主要技术领域的80多家供货商合作，为全球逾10,000家客户组成的高度多元化的客户群提供服务。有关文晔科技的更多信息，请参考 http://www.orit-solution.com/ 。

    关于Future
    Future是全球领先的电子组件通路商，在为客户提供全球供应链解决方案、客制化工程服务和种类繁多的电子组件等方面享有盛誉。Future成立于1968年，于全球47个国家设有170个营业据点，并视其5,200名员工为最重要资产。Future是一家高度整合的国际型公司，使用全球 IT 基础架构，可以实时查询库存情况和客户数据。Future可提供最高水平的服务、最先进的工程能力以及全球最大的可销售库存，一贯奉行成就客户（Delight the Customer®）的理念。有关更多信息，请参考 www.FutureElectronics.com。